고객 상태
고객 상태는 영업 진행 단계를 나타냅니다. 상태를 적절히 관리하면 후속 조치가 필요한 고객을 쉽게 파악할 수 있습니다.
상태 종류
| 상태 | 설명 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 🆕 연락전 | 신규 등록된 고객, 아직 연락하지 않음 | 전화 상담 후 상태 변경 |
| 📵 부재 | 통화 시도했으나 연결되지 않음 | 재시도 후 상태 변경 |
| 📋 관리중 | 상담 완료, 지속적인 관리 필요 | 방문 예약 또는 계약 |
| 📅 방문예약 | 방문 일정이 확정됨 | 방문 후 계약 또는 관리중 |
| ✅ 계약 | 계약 완료 | - |
| ❌ 실패 | 연락 두절, 거절 등 | - |
| ⏸️ 보류 | 일시적으로 관리 중단 | 상황에 따라 재개 |
상태 흐름 예시
📊
일반적인 영업 흐름
연락전 → 부재 → 관리중 → 방문예약 → 계약또는:
연락전 → 관리중 → 방문예약 → 관리중 → 계약상태 변경 방법
상담 기록과 상태
💡
상담 기록을 남길 때 상담 후 상태를 함께 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 상담 내용과 상태 변경 이력이 함께 기록됩니다.
대시보드 통계
홈 화면의 대시보드에서 상태별 고객 수를 한눈에 확인할 수 있습니다:
📈
- 신규 DB: 연락전 상태의 고객 수
- 관리중: 관리중 상태의 고객 수
- 방문예약: 방문예약 상태의 고객 수
- 이번달 계약: 이번 달 계약 완료 고객 수
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