일정 관리
일정 기능으로 방문 예약, 미팅, 전화 상담 등 다양한 일정을 관리할 수 있습니다.
일정 종류
일정 유형은 자유롭게 입력할 수 있습니다:
- 방문 예약
- 전화 상담
- 미팅
- 계약
- 기타
일정 등록
방법 1: 일정 탭에서 등록
- 하단 메뉴에서 일정 탭을 선택합니다.
- + 일정 추가 버튼을 클릭합니다.
- 일정 정보를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
방법 2: 고객 상세에서 등록
- 고객 상세 화면으로 이동합니다.
- 일정 추가 버튼을 클릭합니다.
- 고객이 자동으로 연결된 상태로 일정을 등록합니다.
일정 정보
| 항목 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|
| 제목 | 일정 제목 | ✅ |
| 일정 유형 | 방문예약, 미팅 등 자유 입력 | - |
| 날짜 | 일정 날짜 | ✅ |
| 시간 | 일정 시간 (30분 단위, “시간 미정” 가능) | - |
| 고객 | 연결할 고객 | - |
| 현장 | 연결할 현장 | - |
| 설명 | 일정에 대한 메모 | - |
일정 조회
캘린더 뷰
월별/주별 캘린더에서 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
목록 뷰
날짜순으로 정렬된 일정 목록을 확인할 수 있습니다.
방문 신청 알림
고객이 명함(프로필)에서 방문 신청을 하면:
- 담당자에게 푸시 알림이 전송됩니다.
- 방문 일정이 자동으로 생성됩니다.
- 고객 상태가 “방문예약”으로 변경됩니다.
일정 완료
일정이 완료되면 완료 버튼을 클릭하여 완료 처리합니다.
완료된 일정은 목록에서 구분되어 표시됩니다.
일정 수정/삭제
- 일정을 클릭하여 상세 화면으로 이동합니다.
- 수정 또는 삭제 버튼을 클릭합니다.
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