중복 고객 처리

동일한 고객이 여러 번 등록되었을 때 처리하는 방법입니다.

중복 등록 방지

리얼캐치 커넥트는 전화번호 기준으로 중복을 체크합니다.

동일한 전화번호로 고객을 등록하려고 하면 중복 안내가 표시됩니다.

이미 중복 등록된 경우

1. 기존 고객 확인

고객 목록에서 전화번호로 검색하여 기존 고객이 있는지 확인합니다.

2. 정보 통합

두 고객의 정보를 비교하고, 더 정확한 정보를 가진 고객을 유지합니다.

1. 유지할 고객의 상세 화면으로 이동합니다.
2. 삭제할 고객의 메모, 상담 내용 등을 확인합니다.
3. 필요한 정보를 유지할 고객에 추가합니다.

3. 중복 고객 삭제

정보 통합이 완료되면 중복된 고객을 삭제합니다.

⚠️ 삭제된 고객의 상담 기록은 복구할 수 없습니다. 삭제 전에 필요한 정보를 옮겨두세요.

다른 현장의 동일 고객

동일한 고객이 여러 현장에서 관리될 수 있습니다.

• 각 현장에서 별도로 관리하거나
• 하나의 현장으로 통합하여 관리할 수 있습니다.

팀 내 중복 고객

팀장은 팀원들의 고객 목록을 확인할 수 있습니다.

동일한 고객이 여러 팀원에게 등록된 경우, 팀장이 조율하여 한 명의 담당자에게 배정할 수 있습니다.