팀 관리
Team 플랜을 사용하면 팀원을 초대하고 고객을 배정/회수할 수 있습니다.
👥
팀장은 최대 3명의 팀원을 초대할 수 있습니다. (Add-on으로 추가 가능)
팀원 초대
팀 관리 메뉴 이동
홈 → 팀 관리를 선택합니다.
초대 코드 생성
초대 코드 생성 버튼을 클릭합니다.
초대 코드 공유
생성된 코드를 팀원에게 공유합니다.
팀원 가입
팀원이 회원가입 시 초대 코드를 입력하면 팀에 자동으로 합류됩니다.
역할 구분
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 팀장 (Owner) | 팀 생성자, 모든 권한 보유 |
| 관리자 (Manager) | 고객 배정/회수 가능, 팀 통계 조회 가능 |
| 일반 (Staff) | 본인에게 배정된 고객만 관리 |
고객 배정
고객 선택
고객 목록에서 배정할 고객을 선택합니다. (복수 선택 가능)
배정하기 클릭
배정하기 버튼을 클릭합니다.
담당자 선택
배정할 팀원을 선택합니다.
완료
고객이 해당 팀원의 고객 목록에 나타납니다.
⚠️
배정된 고객은 기존 담당자의 목록에서 사라지고, 새 담당자의 목록에만 표시됩니다.
고객 회수
팀장/관리자는 팀원에게 배정된 고객을 회수할 수 있습니다.
- 고객 상세에서 회수 버튼을 클릭합니다.
- 회수된 고객은 팀장의 목록으로 돌아옵니다.
팀 대시보드
Team 플랜에서는 팀 전체 현황을 한눈에 볼 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 팀원별 고객 수 | 각 팀원에게 배정된 고객 수 |
| 팀원별 계약 수 | 각 팀원의 이번 달 계약 건수 |
| 전환율 | 팀 전체 및 팀원별 전환율 |
| 활동 현황 | 최근 상담/방문 기록 |
플랜별 제한
| 플랜 | 팀원 수 | 고객 배정 |
|---|---|---|
| Free | 1명 (본인만) | ❌ |
| Solo | 1명 (본인만) | ❌ |
| Team | 4명 (팀장+3) | ✅ |
💡
팀원이 더 필요하면 Add-on으로 1명당 $9/월에 추가할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
팀원도 프로젝트를 만들 수 있나요?
아니요. 프로젝트(현장) 생성은 팀장만 가능합니다. 팀원은 팀장이 만든 프로젝트에서 활동합니다.
팀원이 탈퇴하면 고객은 어떻게 되나요?
탈퇴한 팀원에게 배정되었던 고객은 팀장에게 자동 회수됩니다.
Solo에서 Team으로 업그레이드하면 기존 데이터는 유지되나요?
네, 모든 데이터가 그대로 유지됩니다.
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