상담 기록
상담 기록은 고객과의 모든 접점을 기록하는 기능입니다. 상담 이력을 쌓아두면 고객 관리가 체계적으로 됩니다.
상담 유형
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 전화상담 | 전화로 진행한 상담 |
| 워크인 | 고객이 직접 방문한 경우 |
| 재방문 | 이전에 방문했던 고객이 다시 방문 |
상담 기록 작성
- 고객 상세 화면으로 이동합니다.
- 상담 추가 버튼을 클릭합니다.
- 상담 유형을 선택합니다.
- 상담 메모를 입력합니다.
- (선택) 상담 후 고객 상태를 선택합니다.
- (선택) “안내 메시지 보냄” 체크박스를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
상담 기록 항목
| 항목 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|
| 상담 유형 | 전화상담/워크인/재방문 | ✅ |
| 상담 메모 | 상담 내용 기록 | - |
| 상담 후 상태 | 상담 후 변경할 고객 상태 | - |
| 안내 메시지 보냄 | 명함/안내 메시지 발송 여부 | - |
상담 이력 조회
고객 상세 화면에서 타임라인 형태로 상담 이력을 확인할 수 있습니다.
각 상담 기록에는 다음 정보가 표시됩니다:
- 상담 유형 아이콘
- 상담 일시
- 상담 메모
- 상담 후 상태 변경 내역
- 명함 발송 여부
상담 기록 수정/삭제
작성한 상담 기록은 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
- 상담 기록을 클릭합니다.
- 수정 또는 삭제 버튼을 클릭합니다.
💡 상담 기록을 꾸준히 남기면 고객 응대 품질이 향상됩니다.
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