고객 관리
고객은 리얼캐치 커넥트의 핵심 데이터입니다. 고객을 등록하고 상태를 관리하며 상담 이력을 쌓아갈 수 있습니다.
고객 등록
필수 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 고객명 | 고객의 이름 |
| 연락처 | 고객의 전화번호 (중복 등록 불가) |
등록 방법
고객 목록
필터링
고객 목록에서 다양한 조건으로 필터링할 수 있습니다:
🔍
- 상태별: 연락전, 관리중, 방문예약, 계약 등
- 현장별: 특정 현장의 고객만 보기
- 기간별: 등록일 기준 필터
검색
고객명 또는 연락처로 검색할 수 있습니다.
정렬
- 최근 수정순 (기본)
- 등록일순
- 이름순
고객 상세
고객을 클릭하면 상세 화면으로 이동합니다.
확인할 수 있는 정보
- 기본 정보 (이름, 연락처, 출처)
- 현재 상태
- 상담 이력 (타임라인)
- 예정된 일정
- 메모
명함 발송 (각인)
고객에게 명함 링크를 보내면 명함 발송 표시가 됩니다.
💡
명함 발송 여부는 고객 목록에서 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
고객 삭제
고객 상세 화면에서 삭제 버튼으로 삭제할 수 있습니다.
⚠️
삭제된 고객은 복구할 수 없습니다. 상담 기록도 함께 삭제됩니다.
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